スキルとテンプレートを使用する

スキルとテンプレートを使用して、Boardroom のタスク間でワークフローを繰り返し利用できるようにします。スキルはエージェントが作業を実行する方法を記述し、テンプレートはエージェントが生成する作成物の構造と形式を記述します。たとえば、スキルでは出荷遅延の調査方法を記述し、テンプレートでは週次業務レポートのセクションを定義できます。

スキルを使用する

スキルには、繰り返し利用できる知識やワークフローの指示が含まれており、エージェントは必要に応じて読み込むことができます。エージェントプロファイルで重要なスキルを主要スキルとして指定できますが、すべてのエージェントは、アクセスできる任意のスキルを検索して読み込むことができます。

スキルには名前、説明、コンテンツがあります。説明にはスキルが適用される場面を記述し、エージェントがスキルを見つけるために使用できる語句を含めます。詳細なワークフローの指示はコンテンツに記述します。エージェントがスキルを読み込むと、このコンテンツを受け取ります。

出荷遅延調査の例

オントロジーに出荷、注文、サプライヤーのデータが含まれているとします。業務エージェントが一貫した方法で遅延を調査できるようにするスキルを作成します。

• 名前： investigate-delayed-shipments
• 説明： Investigate delayed shipments, identify affected orders and suppliers, and recommend follow-up actions. Use when reviewing delivery delays or preparing an operations report.

コンテンツに、次のような指示を入力します。

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1. Confirm the reporting period and the shipments or region to review.
2. Find shipments scheduled for that period and compare expected and actual delivery dates. Identify overdue shipments that have not arrived.
3. Identify the affected orders and suppliers using the available Ontology links.
4. Summarize the delay, affected orders, and supporting evidence for each finding. Cite the source objects and flag missing data.
5. Recommend follow-up actions. Separate confirmed causes from hypotheses that require investigation.

このスキルを業務エージェントの主要スキルに追加し、エージェントが関連するオントロジーのコンテキストとツールにアクセスできることを確認してください。チャットで、次のようなプロンプトを試します。

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Use the investigate-delayed-shipments skill to review last week's delayed shipments. Summarize the affected orders and suppliers, cite the supporting records, and recommend follow-up actions.

スキルの適用範囲とセキュリティ

Boardroom に適用範囲を限定したスキルは、その Boardroom のセキュリティ設定を継承します。グローバルスキルには個別の権限があり、オントロジー全体で利用できます。チーム固有の指示には Boardroom の適用範囲を、広く適用できるスキルにはグローバルの適用範囲を選択します。エージェントは、アクセス権限を持つスキルのみを読み込むことができます。

テンプレートを使用する

テンプレートは、Boardroom が生成する作成物に共通する構造と形式を定義します。対応するワークフローを開始するときにテンプレートを選択できるほか、エージェントがチャット中に選択することもできます。テンプレートを手動で作成するか、AI で抽出を使用して既存の作成物から形式を抽出します。スライドデッキで画像やその他のプレゼンテーション構成要素を保持したい場合は、PPTX テンプレートをアップロードします。

週次業務レポートの例

出荷調査を定期的なレポートにするには、テンプレートのタイトルを Weekly operations report、テンプレートの種類をドキュメントに設定したテンプレートを作成します。テンプレートの指示に、次のような構造を入力します。

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Write a weekly operations report with these sections:

- Executive summary: Summarize the most important findings and decisions needed.
- Delivery performance: Compare expected and actual deliveries for the reporting period. Cite the source records for each metric.
- Delayed shipments: List affected shipments, orders, and suppliers, with evidence and any missing data.
- Recommended actions: Describe each proposed follow-up, the responsible team if known, and unresolved questions.

Use concise language and distinguish confirmed findings from assumptions.

ドキュメントの作成を開始するときにこのテンプレートを選択するか、チャットでチームに調査スキルと組み合わせるよう依頼します。

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Use the investigate-delayed-shipments skill to review last week's shipments, then create a document using the Weekly operations report template.

スキルは調査プロセスを提供し、テンプレートは各報告期間のレポートに一貫した形式を提供します。

業務レビュープレゼンテーションの例

定期的なプレゼンテーションには、テンプレートのタイトルを Operations review、テンプレートの種類をスライドに設定したテンプレートを作成します。テンプレートの指示で、報告期間、配送実績、主な遅延、推奨アクションのセクションを指定します。一貫したビジュアルスタイルと、データに基づく主張への引用を求めます。

スライドデッキの生成を開始するときにテンプレートを選択します。希望するレイアウトのプレゼンテーションがすでにある場合は、その PPTX ファイルをワークフローのテンプレートとしてアップロードすると、画像とプレゼンテーション構成要素が保持されます。